Planejamento de patrimônio familiar: Grampy Larry’s Take

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Planejamento de patrimônio familiar: Grampy Larry’s Take

Planejamento da riqueza da família

No post da semana passada, “E então houve Avery Grace”, nosso gerente de patrimônio e novo pai, Chris Annello, compartilharam algumas das iniciativas de planejamento de riqueza que ele e sua esposa estão priorizando durante seu primeiro ano como novos pais de sua filha Avery Grace. Nesta semana, trazemos a você a perspectiva de “Grampy” Larry Annello sobre o mesmo.

O Avô Doting: Larry

Quando Chris e Lindsay nos falaram pela primeira vez sobre a chegada prevista de Avery Grace, eu tinha noções vagas de que ser avô pela primeira vez provavelmente seria um pouco diferente dos meus dias como pai. Uau, que eufemismo. Além de passar todos os momentos em que posso adorar a neta mais fofa e preciosa do mundo, aqui estão algumas das coisas em que penso desde que Avery nasceu.

Planejamento Imobiliário: Nada como o nascimento de um neto para nos estimular a revisitar nossos documentos de planejamento imobiliário. Certificando-se de que eles reflitam nossos desejos atuais, cobrindo o “e se” (como se Chris nos precede), considerando possíveis acordos de confiança para preparar um recém-nascido para uma possível herança … todos os pontos a serem considerados.

“Gerenciamento de Excitação”: Eu realmente não tinha pensado nisso até que aconteceu conosco. Temos que nos lembrar, por mais incrível que Avery Grace seja em todos os sentidos, ela pode não ser nossa única neta. Com alguma sorte, ela se juntará a irmãos e / ou primos de primeiro grau de nossos outros dois filhos. Nesse contexto, quanto devemos contribuir para a educação universitária de Avery? De que maneira devemos seguir o ritmo de nós mesmos e de nossos ativos para sermos justos com todos?

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Nossa própria rede de segurança: Como gerente e contador de patrimônio, vi como é importante para nós Baby Boomers salvaguardar nossa própria independência financeira antes de gastar demais com crianças ou netos. Queremos dar generosamente a eles, mas não ajudará a nenhum de nós se Bev e eu arriscarmos nossa própria aposentadoria no processo. Isso nos leva a considerar trocas, como: “Estamos melhor ajudando Chris e Lindsay a comprar sua primeira casa ou contribuindo para a educação universitária de Avery?” Mesmo para aqueles que são profissionais da área financeira, essas perguntas não são fáceis.

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Trabalho, Viagem e Casa: A chance de criar memórias com Avery se tornou uma alta prioridade, deixando-me atento ao meu horário de trabalho / vida. Para que eu possa visitá-la regularmente, me comprometi a trabalhar periodicamente em nosso escritório em Massachusetts. Também estamos planejando férias em família no próximo verão, para que todos possamos ficar juntos, talvez alugando uma casa na costa de Rhode Island por uma semana. Mas, novamente, temos outra família também. Começamos a analisar as possibilidades de uma nova propriedade familiar, onde não ficaremos muito distantes de nenhum de nossos filhos.

Saúde e bem-estar: Infelizmente, Chris e seu irmão Jeff não conheceram os avós, que faleceram antes de nascerem. Isso me lembra como é importante cuidar da minha saúde física da melhor maneira possível. Quero estar lá para Avery quando ela crescer, assim como para qualquer outro neto que vir. Isso torna um pequeno mais fácil cuidar da minha dieta e regime de condicionamento físico.

Planejamento da riqueza da famíliaMinha foto Jones: Quem me conhece sabe que a fotografia tem sido um ponto focal na minha vida (sem trocadilhos). Imagine minha alegria em combinar meu último amor com minha paixão mais longa. Pretendo continuar dando tempo para a fotografia tirando e compartilhando fotos de Avery Grace. Quando eu a fotografei recentemente, aos três meses de idade, fiquei impressionada com a forma como as fotos do primeiro dia já pareciam tão distantes. Com que rapidez passam nossos momentos mais preciosos!

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Planejamento da riqueza da famíliaSerendipidade do SAGE: Animais de estimação e crianças, não podemos resistir a eles. Time.com Publicados Quatro coisas que seu gato pode ensinar às crianças sobre dinheiro (realmente, qualquer animal de estimação serve). E que tal O que os gatos podem ensinar sobre como investir no mercado de ações? As pessoas em Tempo devemos amar seus animais tanto quanto amamos os nossos!



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